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非洲猪瘟推动周期反转,中国猪业进入“抗非”第二阶段!
2018-09-30 18:43:11 作者:夏晨丰 来源:行情宝

9月行情回顾

9月全国外三元生猪均价呈先涨后落态势,与8月走势相似。9份全国外三元生猪均价为14.22元/公斤,相比2018年8月份月均价上涨2.9%,同比2017年同期跌幅由上个月的5%降至2%。猪价在8月最后两天出现上涨,态势持续近10天,涨至下半年最高水平,之后持续保持下跌态势。

9月份最低价为月初的13.7元/公斤,比8月份最低价上涨约0.3元/公斤;9月份外三元最高价为9月8日的14.55元/公斤,与8月份最高价上涨0.45元/公斤。整个9月份最低价和最高价增相比8月份均有所抬升。9月份生猪养殖持续处于盈利状态,月均外三元自繁自养盈利210-260元/头。

从智农通APP·行情宝数据显示,9月份全国生猪地区性价格差异进一步拉大。虽然全国均价在9月份再攀新高,但是地区价格却冰火两重天。月内均价的上涨主要由南方地区猪价拉升,而东北地区则从8月份开始持续下跌,其中辽宁局地最低价甚至跌至10.0元/公斤以下。截至9月30日,东北地区均价相比8月初累计下跌近2.0元/公斤,跌幅13.4%;而华东地区均价相比8月初累计上涨2.0元/公斤以上,涨幅近8.5%。

九月份以来,非洲猪瘟疫情加速发展,农业农村部在9月10日发布《关于加强生猪及其产品跨省调运监管的通知》,要求与发生非洲猪瘟疫情省相邻的省份暂停生猪跨省调运,并暂时关闭省内所有生猪交易市场。北猪南运的运输路径基本被完全切断,产销区价格走势差异逐渐拉大。月初规模大场出栏速度较慢,市场供应宽松的局面有所抑制,全国各地整体出现不同幅度上涨。随着疫情频发,市场生猪出栏速度加快,东北、华中等产区猪价快速下跌,而销区猪价尚能震荡持稳。中秋节后,消费市场现疲态,屠宰场采购意愿下降,南北猪价均呈跌势。

2018年9月大数据

1、 非洲猪瘟到底影响多少产能?

行情宝跟踪整理数据显示,截至2018年9月30日,全国通报非洲疫情共计22例。按照发病时间先后顺序,覆盖辽宁、河南、江苏、浙江、安徽、黑龙江、内蒙古、吉林8个省份,其中除辽宁省、浙江省外,其余各省发病疫情均超过1例。在该省份解除封锁前,满足生猪及产品均不得出省的条件。

发病的单位涉及猪场(包括种猪场)、农户和屠宰场。从传播路径来说,呈点状爆发,从与俄罗斯较近的东北地区开始,先向南发展,至浙江省,然后又向北发展,至内蒙古、吉林。

从目前的疫情发展情况看,非洲猪瘟疫情对实际生猪生产带来的影响主要是以下两点:

第一,实际生产损失。

目前的疫点一共有22个,按照农业部发布的数据及新闻资料统计,发病猪场的总存栏数在1.2万头左右。按目前政策规定,疫点周围3公里范围为疫区,疫区内生猪均在扑杀范围,按照OIE的统计,截至9月30日,各疫区因非洲猪瘟累计扑杀生猪 83536头。这个量对市场总供应来说影响有多大呢?温氏8月份的生猪销售量是198.4万头,对比温氏,实际上两个月扑杀的总量只是温氏8月份总出栏量的一个零头。

第二,政策影响。

非洲猪瘟疫情持续发展以来,受到从上到下各级政府的广泛关注和重视,农业农村部及国务院均发布相关文件和通知,各级地方政府陆续发布地方性文件,主要有两个方案:禁运和灭源。

禁运,农业部发文要求与发生非洲猪瘟疫情省相邻的省份暂停生猪跨省调运,并暂时关闭省内所有生猪交易市场。暂停时间从任一相邻省发生疫情至其全部相邻省疫情解除封锁前。这样一算,禁止省间调运的省份一共18个之多,完美覆盖了所有中国东、北部的主产省份。各省成为独立的生猪市场,价格由省内的供需形势决定。目前,辽宁沈阳已经解除封锁禁令,河南郑州也即将解除封锁。若未来已发市县不再有新发疫情,那么除了吉林和内蒙古部分市县外,其它各省市预计在10月份均可解除封锁。

灭源,各省市县级政府积极召开养殖户会议,所有养殖单位均要登记,责任到人,发放消毒药水,严禁养殖场(户)使用泔水喂猪,对贩运泔水的经纪人严厉处罚。泔水猪长期以来在中国散养户中占有很大的比例,在春节前有很大的市场。此次政府强压下,各地泔水猪失去生产空间,预计今年将会退出市场。利好消费旺季猪价。

2、目前实际生猪供应量有多少?

2018年8月份全国规模以上生猪定点屠宰企业屠宰量未公布。行情宝测算,1-7月全国规模以上定点屠宰企业屠宰量为1.4亿头,比2017年同期增加15.3%,比历史最高水平2014年同期还要多宰383.7万头。2018年以来全国的生猪屠宰量均接近或超越历史同期最高值。

从季节性生产规律来说,进入9月份开始,生猪供给进入增长阶段,至第二年1月份,月生猪出栏量将逐月递增。

行情宝收集整理各养殖上市企业发布的公司公告信息显示,2018年1-8月8家企业累计销售量约2793万头,除金新农外的8家上市企业1-8月份累计销售量同比增加34.6%。再次印证非洲猪瘟疫情对市场生猪供应的影响实际较小。

但是,细看各大企业8月份的出栏数据,还是可以看出一些非洲猪瘟的影响痕迹。

9家上市企业2018年8月份出栏总量393.6万头,环比7月份增加11.9%,同比增加30.8%。温氏、雏鹰、牧原、天邦出栏均重均有不同程度下降,其中雏鹰商品肉猪出栏体重降至近三年最低水平。天邦为预防非洲猪瘟,暂停分批销售,改为一次性清栏销售,有的甚至提前出栏。

从目前市场已知的数据来看,行情宝认为中短期来说,行业产能不会增转减,2018年四季度生猪产能仍处在释放期,总供给偏宽松状态。但是,非洲猪瘟疫病改变了市场的行为方式,压栏及补栏的行为都会大大减少,这将有利于四季度至明年春节前消费旺季的猪价回升。

3、猪肉进口量微增

行情宝跟踪海关数据显示,2018年8月份冷鲜冻猪肉进口量9.26万吨,环比增加5.0%,同比增加10.8%,进口金额9.85亿元人民币,进口单价约合10.64元/千克。

2018年1-8月累计进口冻猪肉82.9万吨,同比减少0.6%。

中美贸易关系持续处于紧张状态,同时中国国内又面临消灭预防非洲猪瘟的“保卫战”,对进口猪肉产品要求升级,预计未来4季度猪肉及制品进口都会保持在去年的水平,不会出现突然的增加,初步估算2018年全年的猪肉进口量将在120万吨左右。

10月猪市影响因素分析

8月底行情宝月报中预期“预计9月初整体猪价有走高的可能,但空间十分有限。后期猪源充足地区价格将会持续回落,猪源紧张地区有望持稳微涨”。目前来看,9月份的行情基本如预期。

从市场变化来看,行情宝分析,未来影响生猪市场的主要因素有:

供应:增加。10月份全国生猪供应量继续进入供给增加状态。目前猪瘟疫情仍是点状式爆发,且控制极快,未能影响到生猪供应整体的状况。行情宝判断,当前全国生猪产能仍未受影响,供给仍较为充足。但是疫情也已经影响到仔猪及母猪的补栏,长期看利好本轮周期提前触底。而且受疫情影响,规模大场及养殖户出栏速度有所增加。

未来随着疫区封锁陆续解开,将会一定程度缓解主产区的供应压力,产销区间的价差有望缩小。

需求:增加。10月开始市场猪肉消费会保持逐渐回升,但回升速度仍然不会太快。未来猪市的影响焦点仍然在供应上。

[行情宝]行情展望

行情宝短期观点: 8月份中国爆发首例非洲猪瘟疫情以来,两个月的时间,中国猪市迅速分裂成为产销两大阵营,各省成为孤岛,猪价仅受省内供需影响。10月份将意味着中国非洲猪瘟疫情进入到第二个阶段。随着部分疫区的陆续解封,将会加速主产省份生猪及产品在省内,以及向省外高价区的流动,对主销高价区猪价形成冲击。但是也要谨防解封初期,当地养殖户恐慌出栏使地方猪价形成短时下跌。而从整体来说,预计10月份全国生猪总供应量仍会持续增加,预计猪价整体水平大概率震荡下行。

行情宝中期观点:9-10月份是行情宝年报中提醒大家重点关注的一个时间段,猪价极易在这个时间由上涨转入持续下跌走势。原因有三,大家可以在行情宝近两期的月报中查看。目前非洲猪瘟对补栏影响,使我们对年底行情的判断有所修正,由于补栏积极性的下降,以及地方政府对泔水猪的严查,将会使12月前后的生猪供应高峰相比往年有所下降,因此猪价在年底至第二年春节出现翘尾行情的概率大增。

行情宝长期观点:目前仍处在周期下行过程中,这个结论不变。但是散户及专业育肥户退出加速,大中型规模养殖场补栏速度变慢,这意味着母猪产能已经步入探底阶段,若这种情况持续下去,那么1年后将会迎来周期筑底

就在分析写完的那一刻,辽宁又爆出一颗炸弹(╯‵□′)╯!•••*~●。农业农村部新闻办公室9月30日发布,辽宁省营口市发生生猪非洲猪瘟疫情。看来未来各疫情省份的解封之路仍是任重道远。

(来源:智农通APP行情宝;作者:夏晨丰)

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